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2014年输配电设备行业发展年度报告——机遇与挑战并存

[宁波电工电气协会]发表于 2015-02-06 13:53:14 阅读次数：0 次

    2014年，对输配电设备行业来说，是充满机遇和挑战的一年。随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设，及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加，输配电设备产业在发展中迎来发展机遇。同时，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点，这将给输配电设备制造企业带来商机。但是，产能过剩、利润下滑、恶性竞争、质量下降等弊病正在困扰着输配电设备行业。这就需要输配电设备企业有壮士断腕的决心，走好转型升级之路。
　　市场仍将继续保持稳定增长态势
　　核心阅读：2014年是电网建设投资大年，对输配电设备企业来说也是利好。根据国家电网2010年规划，“十二五”期间是我国电网全面建设阶段，在我国10多年来坚持智能电网建设规划的驱动下，我国输配电设备行业仍将将继续保持稳定增长态势。
　　“近年来，输配电设备市场需求总体呈上升趋势，随着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设，带动了我国输配电设备市场的快速发展。”思源电气股份有限公司副总经理、国内营销中心总经理杨帜华接受《中国电力报》记者采访时说，当前我国智能电网建设工程的全面展开及工程进度加快，输配电设备产业在发展中迎来属于自己的行业机遇，输配电设备市场的需求动向从某种程度上说取决于电力市场的发展。
　　事实上也的确如此。在2014年国家电网公司工作会议上，国家电网公司计划完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资为3815亿元，投资增速接近20%。国家电网的工作重心和发展战略对于整个电力产业有重大影响，配网自动化和农网改造工作的落实带动了输配电设备领域快速发展，输配电设备市场需求总体呈上升趋势。
　　有专家指出，输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛，并逐步增长，也带动了输配电设备市场的巨大需求。输配电设备的使用寿命一般为10~15年，我国于20世纪90年代开始引进户外输配电及控制设备，早期引进的设备已经接近或超过使用寿命。据相关研究机构预测，我国输配电设备市场仍将保持稳定增长态势，在产品升级换代的增量前提下，2015年的规模将超过3200亿元。
新兴国家电站扩容，经济增长以及用电需求等多个因素推动输配电设备市场快速发展。罗兰贝格管理咨询公司发布的《全球与中国输配电设备制造行业趋势》报告认为，在亚洲、中东、非洲和拉美市场需求不断增长形势下，全球输配电设备制造行业保持快速发展态势。这些市场将以每年4%的速度稳步增长。
　国产设备在国际市场上霸气十足
　　核心阅读：过去的一年，中国电力发展带动了输配电设备市场的蓬勃发展，中国输配电设备企业“走出去”形势良好。国内输配电设备企业通过海外的投资、合资和并购，优化生产基地与销售网络的布局，加快对海外市场的渗透，增强了中国输配电设备企业在全球市场的竞争力与话语权。
　　“在多个国家和地区承接了许多海外项目，直接拉动了电力装备的输出，中国的电力装备可靠、稳定，且在价格上有较大优势，整体形成了其在国际市场上的竞争力。”平高集团国际工程公司副总经理许晓非接受《中国电力报》记者采访时说，国内电力装备企业在开拓国际市场递名片的底气也更足了。
　　经过多年发展，中国装备技术取得了重大突破，并已在全球舞台上崭露头角。十八届三中全会后，各国政要频繁造访中国，并接连抛出巨额贸易大单。与此同时，凭借着一张“中国名片”积极开展的“装备外交”也正在进行中。
　　随着我国装备制造水平的不断提升，以及与国际市场的加速对接，我国电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间，以思源电气为典型的民族制造业纷纷进军海外市场，不断在国际市场上拿大单。平高集团在波兰已中标签订并正在执行超过12亿元的EPC项目合同。思源电气继为巴西足球世界杯贝拉里奥足球场配套变电站提供可靠的产品和优质的服务之后，转战2018世界杯举办国———俄罗斯电力市场，加快中国民营电力设备企业的国际化进程。
　　国内电缆企业走出去的步伐也铿锵有力。青岛汉缆股份有限公司顺利拿到了西门子公司总包的科威特国家石油公司电缆供货安装项目的采购合同。作为中国线缆行业的领军企业，远东电缆股份有限公司不断加强国际交流与合作，大力开拓国际市场并频频获得订单。宝胜科技创新股份有限公司中标新加坡电力局的电缆采购项目，新加坡电力局将向宝胜采购中压电力电缆。
　　有专家分析认为，中国装备加快走出去步伐，开拓海外市场，将有利于中国装备制造业消化过剩产能。近年来，产能过剩困扰着装备制造业。我国一些装备制造项目，在总体设计和布局时，着眼的就不仅仅是国内市场，而是希望能在全球市场上占有一席之地。当国内市场出现一定程度的饱和，企业走出去既能转移消化一部分产能、获得新的市场，也可以在走出去的过程中提升自己，向着产品高级化和高附加值化发展。
　　竞争激烈倒逼企业转型升级
　　核心阅读：输配电设备行业高端环节缺乏强有力的自主品牌，但中低端市场却有大量企业涉足，同质化、无序竞争、价格战、质量低下等问题日渐暴露出来，行业已经进入转型升级的关键时期。导致这一变化的关键因素是我国电力行业逐渐从量变向质变转移，行业竞争激烈倒逼企业转型升级。
“我国输配电设备行业出现了产能过剩的现象，未来几年输配电设备行业将进入微利时代，一些不具竞争力的企业可能会在这段时间中面临被重组、合并或者收购的局面。”中航工业宝胜集团有限公司董事局主席杨泽元接受《中国电力报》记者采访时说，我国输配电设备将进入一个机遇与挑战并存时期，而转型升级无疑成了这场角逐的“关键词”。
　　实际上，我国电力行业在多年高速发展后，目前已经进入稳步发展期，这意味着输配电设备行业投资拐点已出现。有专家分析认为，激烈的市场竞争及严峻的挑战促使输配电行业将进入智能化、互联网化、融合化、成套化和海外化转型升级的关键期，未来五年输配电设备行业将迎来新一轮洗牌。
　　据中国电器工业协会的数据统计，国内输配电设备企业共有6818家。从结构方面来看，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，市场相对集中。而中低压产品市场集中度则相对较低，产品销售增速逐渐趋于平缓。
　　近年来，我国输配电领域，特别是电缆、变压器、开关等行业出现低价中标、以次充好等恶性竞争乱象，相关产品质量问题频发，给电网安全带来隐患，造成市场混乱，诚信危机严重，制约行业进一步发展。
　　有专家分析认为，特高压作为世界电网建设领域的最尖端技术，对输配电设备要求非常严格，想要赢过国外先进的输配电企业，获得中国本土的特高压市场，对于国内输配电设备企业来说还具有一定的挑战。
　　行业集中度偏低已成为我国电气行业无法做大做强的一个现状，加上目前全行业正面临产能过剩的问题，今后要加快兼并重组和行业整合，成为业内人士的共同看法。事实上，我国电气行业未来的发展趋势是以上市公司、大型集团为龙头的制造企业兼并整合相关企业，提高规模集中度，逐步淘汰缺乏资金、缺乏人才和缺乏市场的企业。越做越大的企业将会出现，多而全的小规模企业将逐渐失去市场份额。“我国输配电设备行业出现了产能过剩的现象，未来几年输配电设备行业将进入微利时代，一些不具竞争力的企业可能会在这段时间中面临被重组、合并或者收购的局面。”中航工业宝胜集团有限公司董事局主席杨泽元接受《中国电力报》记者采访时说，我国输配电设备将进入一个机遇与挑战并存时期，而转型升级无疑成了这场角逐的“关键词”。
　　实际上，我国电力行业在多年高速发展后，目前已经进入稳步发展期，这意味着输配电设备行业投资拐点已出现。有专家分析认为，激烈的市场竞争及严峻的挑战促使输配电行业将进入智能化、互联网化、融合化、成套化和海外化转型升级的关键期，未来五年输配电设备行业将迎来新一轮洗牌。
据中国电器工业协会的数据统计，国内输配电设备企业共有6818家。从结构方面来看，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，市场相对集中。而中低压产品市场集中度则相对较低，产品销售增速逐渐趋于平缓。
　　近年来，我国输配电领域，特别是电缆、变压器、开关等行业出现低价中标、以次充好等恶性竞争乱象，相关产品质量问题频发，给电网安全带来隐患，造成市场混乱，诚信危机严重，制约行业进一步发展。
　　有专家分析认为，特高压作为世界电网建设领域的最尖端技术，对输配电设备要求非常严格，想要赢过国外先进的输配电企业，获得中国本土的特高压市场，对于国内输配电设备企业来说还具有一定的挑战。
　　行业集中度偏低已成为我国电气行业无法做大做强的一个现状，加上目前全行业正面临产能过剩的问题，今后要加快兼并重组和行业整合，成为业内人士的共同看法。事实上，我国电气行业未来的发展趋势是以上市公司、大型集团为龙头的制造企业兼并整合相关企业，提高规模集中度，逐步淘汰缺乏资金、缺乏人才和缺乏市场的企业。越做越大的企业将会出现，多而全的小规模企业将逐渐失去市场份额。
　　短评
　　输配电设备企业要打破自身壁垒
　　秋实
　　近年来，我国输配电设备企业不断进行技术升级，从单一产品供应商到综合解决方案服务商转变，从低端产品不断向高端制造延伸，许多产品已经达到甚至赶超世界先进水平。但在全球输配电设备市场上，中国输配电设备企业仍受国外行业龙头企业压制。其根本原因是我国输配电企业本身存在自身壁垒。
　　有专家分析认为，输配电设备企业想要抓住机遇求发展，必须面对市场激烈的竞争以及打破自身的壁垒，提高核心竞争力开拓市场。
　　一是技术壁垒。电网智能化对输变电及控制设备技术要求高。二是资质壁垒。电力系统对电力设备制造商实行严格的标准化管理和资质审查。三是市场验证期壁垒。四是品牌壁垒。输配电设备企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌形象是影响企业是否中标的关键因素。另外，我国输配电设备企业还面临规模经济壁垒、资金壁垒、人才壁垒和资质壁垒。
　　因此，输配电设备企业要做好打持久战的心理准备，练好内功，向产业上下游延伸，从提供差异化产品和特色服务入手为用户提供优质服务和切实使用方案，从而提高产品的附加值和企业利润，实现企业的可持续发展。（来源：中国电力新闻网 作者：栗清振）
 
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